Evoluzione studio – dal 12.11.2025 al 16.10.2026

Programma

I° incontro 12 novembre 2025 (15.00 – 18.00) – ODCEC: inoltrata richiesta 3 CFP materia B.1.2)

KPI – Programmazione e controllo dei risultati

Obiettivo: Interpretare correttamente l’output dei KPI; identificare gli indicatori chiave per analizzare la redditività per cliente, l’efficienza delle risorse e la qualità delle prestazioni erogate; applicare azioni correttive efficaci in base agli scostamenti rilevati.

Strumenti: Dashboard KPI, analisi costo/ora, margine cliente.

Output: Cruscotto KPI personalizzabile e piano azione integrato.

II° incontro 12 dicembre 2025 (15.00 – 18.00) – ODCEC: inoltrata richiesta 3 CFP materia B.1.2)

Budgeting e analisi finanziaria 

Obiettivo: Passare da una logica di analisi ex post a una pianificazione ex ante; costruire un budget economico previsionale coerente con gli obiettivi dello studio e monitorare costantemente gli scostamenti rispetto al consuntivo per guidare le decisioni.

Strumenti: Excel avanzato, tabelle pivot, confronto budget/reale, AI per simulazioni.

Output: Modello budget e sistema di revisione trimestrale.

III° incontro 16 gennaio 2026 (15.00 – 18.00) – ODCEC: inoltrata richiesta 3 CFP materia B.1.2)

Misurare e ottimizzare la produttività delle risorse

Obiettivo: Monitorare la produttività individuale attraverso l’analisi del tempo fatturabile rispetto al tempo disponibile; rilevare inefficienze, dispersioni e aree di miglioramento; impostare un sistema di assegnazione dei task che valorizzi le competenze e riduca i sovraccarichi.

Strumenti: Analisi produttività individuale, fogli di rilevazione settimanale, matrice task/risorsa, dashboard delega.

Output: Report mensile/trimestrale produttività per risorsa, linee guida per ridistribuzione incarichi, Template di sistema delega/monitoraggio

IV° incontro 6 febbraio 2026 (15.00 – 18.00) – ODCEC: inoltrata richiesta 3 CFP materia B.1.2)

Organizzazione e procedure interne

Obiettivo: Misurare i carichi di lavoro effettivi della struttura; definire criteri di redistribuzione degli incarichi; mappare i processi chiave dello studio (es. contrattualistica, preventivazione, fatturazione, incassi); formalizzare ruoli e responsabilità attraverso un organigramma operativo; identificare le attività ripetitive automatizzabili.

Strumenti: Flow chart, PERT, BPMN, analisi carico.

Output: Procedure operative condivise, mappa dei processi 

V° incontro 27 febbraio 2026 (15.00 – 18.00) – ODCEC: inoltrata richiesta 3 CFP materia B.1.2)

Creare un preventivo competitivo e remunerativo

Obiettivo: Costruire un modello di preventivazione che integri il costo effettivo della prestazione, i margini desiderati, il valore percepito dal cliente e il posizionamento dello studio; utilizzare criteri oggettivi per personalizzare l’offerta mantenendo la sostenibilità economica.

Strumenti: Modello di calcolo costo incarico, configuratore preventivo

Output: Template preventivo a moduli + regole di pricing per tipologia cliente.

VI° incontro 20 marzo 2026 (15.00 – 18.00) – ODCEC: inoltrata richiesta 3 CFP materia B.1.2)

Ottimizzare i processi operativi interni

Obiettivo: Individuare i colli di bottiglia nei processi ricorrenti dello studio; eliminare attività non a valore aggiunto; standardizzare i passaggi chiave e implementare sistemi digitali per automatizzare task ripetitivi, migliorando il coordinamento tra reparti.

Strumenti: Workflow digitali, analisi processo, check di efficienza.

Output: Flusso ottimizzato di lavoro + procedura operativa di gestione incarichi.

VII° incontro 10 aprile 2026 (15.00 – 18.00) – ODCEC: inoltrata richiesta 3 CFP materia B.1.2)

Superare la resistenza al cambiamento

Obiettivo: Identificare le principali resistenze organizzative e personali al cambiamento; adottare strategie comunicative e gestionali per accompagnare la struttura in percorsi di trasformazione culturale e operativa; creare una roadmap condivisa di cambiamento.

Strumenti: Analisi impatti, mappa delle resistenze, tecniche di coinvolgimento.

Output: Protocollo di gestione cambiamento + piano di comunicazione interna.

VIII° incontro 8 maggio 2026 (15.00 – 18.00) – ODCEC: inoltrata richiesta 3 CFP materia B.1.2)

Utilizzare un sistema data-driven per motivare la struttura

Obiettivo: Strutturare un sistema di condivisione dei dati interni (performance, carichi, obiettivi raggiunti) che favorisca la trasparenza, la responsabilizzazione e il coinvolgimento attivo delle persone rispetto ai risultati dello studio.

Strumenti: Scorecard KPI, dashboard condivisa, riunioni di allineamento.

Output: Ciclo mensile di report + schema per definizione e monitoraggio obiettivi interni.

IX° incontro 5 giugno 2026 (15.00 – 18.00) – ODCEC: inoltrata richiesta 3 CFP materia B.1.2)

Superare le disfunzioni del lavoro in team

Obiettivo: Analizzare le principali disfunzioni del lavoro di squadra (mancanza di fiducia, conflitti, scarsa responsabilità, obiettivi poco chiari, basso orientamento al risultato); strutturare strumenti per favorire collaborazione, comunicazione e coesione tra le risorse.

Strumenti: Approccio Lencioni, Job description, meeting strutturati.

Output: Piano di riassetto dei team + “patto operativo” tra membri.

X° incontro 3 luglio 2026 (15.00 – 18.00) – ODCEC: inoltrata richiesta 3 CFP materia B.1.2)

Recuperare lavoro arretrato senza generare ipersaturazione

Obiettivo: Rilevare e classificare l’arretrato accumulato; impostare piani di recupero rapidi con task force interne e priorità condivise; strutturare un sistema di prevenzione per evitare il ripetersi di congestioni.

Strumenti: calendario operatività.

Output: Cronoprogramma di smaltimento arretrati + procedura interna di gestione picchi.

XI° incontro 18 settembre 2026 (15.00 – 18.00) – ODCEC: inoltrata richiesta 3 CFP materia B.1.2)

Innescare il passaggio generazionale e attrarre nuove risorse

Obiettivo: Avviare un percorso strutturato di passaggio generazionale, mappando le competenze chiave da trasferire; definire ruoli di affiancamento e percorsi di crescita; rafforzare l’attrattività dello studio verso giovani professionisti con un’identità chiara e strumenti di onboarding.

Strumenti: Matrice competenze, piano delega.

Output: Roadmap generazionale.

XII° incontro 16 ottobre 2026 (15.00 – 18.00) – ODCEC: inoltrata richiesta 3 CFP materia B.1.2)

Progettare nuovi servizi per ampliare l’offerta dello studio

Obiettivo: Individuare nuove opportunità di servizio basandosi sui bisogni reali e in evoluzione dei clienti; distinguere tra “prodotto” e “valore percepito”, come declinare gli strumenti tradizionali del commercialista in valore aggiunto per il cliente e lo studio, progettare soluzioni sostenibili e differenzianti; strutturare un sistema di customer care proattivo per fidelizzare, prevenire disservizi e generare nuovi spunti di valore.

Strumenti: customer care, attrattività 

Output: Criteri di valutazione bisogni clienti