Copilot per commercialisti – dal 20.10.2026 al 03.11.2026
Come utilizzare Microsoft 365 Copilot nelle attività quotidiane dello Studio
AREA FORMAZIONE – Commercialisti
WEBINAR
IL CORSO SI SVOLGERÀ SIA IN MODALITÀ LIVE CHE IN MODALITÀ REPLAY (DIFFERITA)
285,00 € 347,70 € Prezzo IVA Inclusa (Oltre a IVA)
Descrizione
Obiettivi
Il corso accompagna il Commercialista nell’utilizzo operativo di Microsoft 365 Copilot, partendo dalla gestione quotidiana di e-mail, riunioni e documenti, fino alla ricerca professionale, all’analisi dei dati e alla creazione di agenti personalizzati.
Al termine del percorso il partecipante sarà in grado di:
- scegliere la versione di Copilot più adatta alle esigenze dello Studio;
- utilizzare Copilot in Outlook, Teams, Word, Excel e PowerPoint;
- effettuare ricerche documentate con Researcher;
- analizzare bilanci e dati aziendali con Analyst;
- creare un agente basato sui documenti e sulle procedure dello Studio;
- adottare regole per un utilizzo sicuro e controllato dell’AI.
Date e Orari
20 Ottobre 2026 – 15:00 / 18:00 (3 ore – 3 Crediti Formativi)
27 Ottobre 2026 – 15:00 / 18:00 (3 ore – 3 Crediti Formativi)
03 Novembre 2026 – 15:00 / 18:00 (3 ore – 3 Crediti Formativi)
*I webinar saranno registrati e fruibili anche successivamente alle date di svolgimento; pertanto coloro che non potessero essere disponibili nella data indicata nel Programma potranno fruirlo anche in un secondo momento
Docenti
Alessandro Mattavelli, ODCEC MI – Presidente Commissione Finanza e Gestione di impresa Odcec Milano e docente a contratto di “Pianificazione strategica e rating advisory” presso l’Università Cattolica di Milano
Fausto Turco, AI & Digital Transformation – Founder Il Punto Digitale – Presidente Accademia Commercialisti
Programma
1° INCONTRO – Copilot nella quotidianità dello Studio
Conoscere e utilizzare Microsoft Copilot
Microsoft Copilot, Copilot Chat, Microsoft 365 Copilot e Copilot Studio.
Funzionalità disponibili e differenze tra le licenze.
Utilizzo dei dati e dei documenti presenti in Microsoft 365.
Come formulare richieste efficaci e verificare i risultati.
Copilot negli strumenti di lavoro
Outlook e Teams: e-mail, riunioni, sintesi e attività di follow-up.
Word: relazioni, verbali, lettere e comunicazioni ai clienti.
PowerPoint: trasformare documenti e dati in presentazioni.
Gestione completa di una richiesta del cliente con Copilot.
2° INCONTRO – Ricerca e analisi dei dati
Researcher per la ricerca professionale
Effettuare ricerche articolate su più fonti.
Utilizzare documenti dello Studio e informazioni reperite sul web.
Ottenere report strutturati con riferimenti alle fonti.
Creare dossier, note tecniche e materiali preparatori per il cliente.
Verificare attendibilità e completezza dei risultati.
Analyst ed Excel per leggere i numeri
Analizzare bilanci, file Excel e dati aziendali.
Confrontare esercizi, periodi e aziende.
Individuare variazioni, anomalie e tendenze.
Creare indicatori, grafici e report.
Trasformare i dati in un commento comprensibile per l’imprenditore.
3° INCONTRO – Creare agenti per lo Studio
Progettare e costruire un agente
Differenze tra Copilot, agenti Microsoft e agenti personalizzati.
Individuare le attività dello Studio affidabili a un agente.
Definire istruzioni, fonti, utenti e limiti.
Collegare procedure, modelli e documenti dello Studio.
Testare, correggere e condividere l’agente.
Laboratorio e roadmap di adozione
Creazione guidata di un agente per procedure e check-list di Studio.
Verifica dell’affidabilità delle risposte.
Privacy, permessi di accesso e controllo umano.
Definizione di regole interne per collaboratori e dipendenti.
Come introdurre gradualmente Copilot nell’organizzazione dello Studio.
Prezzo
€ 285,00 + Iva* – a partecipante
* per gli Enti Locali esente Iva ex art. 10, Dpr. n. 633/72, così come modificato dall’art. 4 della Legge n. 537/93), in tal caso sono a carico dell’Ente € 2,00 quale recupero spese di bollo su importi esenti
Crediti Formativi
L’evento è accreditato presso il Consiglio Nazionale dei Dottori commercialisti e degli Esperti contabili per il rilascio di crediti CFPO
ODCEC: inoltrata richiesta per 9 CFP (in materia B.1.2)
